Tarih boyunca Anadolu ve Kafkasya arasında uygarlık köprüsü olan Kars, birarada yaşamasını bilen ve bundan zevk alan insanlara ev sahipliği yapmaktadır. Mimarisinden zorlu yaşam koşullarına, başlangıçlardan sonlara, düğünlerden cenazelere, kardan ilkbaharda kırmızıya boyanan tarlalara kadar Kars ve civarındaki köylerin yaşamları bu belgeselde bir bütün olarak anlatılmaktadır. Yörenin zenginliği olan farklılıklarının hoşgörüyle bir araya gelmesi, sevgiyi, saygıyı ilke edinen yaşamların dostça bir atmosfer içerisinde akıp gitmesini sağlamaktadır. Bu topraklarda yaşamlar, etnik ve dinsel çatışmalarla kana bulanmış dünyaya örnek olmak istercesine kardeşçe paylaşılmaktadır. 1. Bölüm: Kars ve Ardahan yöresinde kendini farklı kültürel kimliklerle tanımlayan gruplar izleyiciye tanıtılmaya çalışılmakta ve her bir kültürel grubun özel bir günü görüntülenerek izleyiciye aktarılmaktadır. Programda ayrıca, kendilerini ‘Terekeme’ olarak adlandıran Kafkas göçmenlerinin düğün gelenekleri, aşiretin ölüm merasimi, Caferilerin Aşure Günü kutlamaları ve Türkmenlerin Semah Törenleri ele alınmaktadır. 2. Bölüm: Bu çok kültürlü yaşamların var olduğu coğrafi yapı izleyiciye tanıtılmaya çalışılmaktadır. Bölgedeki zorlu kış koşulları, bu koşullarda bölge insanın yaşamı ele alınmakta ve baharla birlikte yaşamların nasıl canlandığı izleyiciye aktarılmaya çalışılmaktadır.(***)